Investment Banking

Expertise em encontrar as melhores oportunidades em mercado de capitais

Conheça a trajetória de um dos melhores Investment Bankings do país.

2014-2016
Início das atividades em Mercado de Capitais e foco em produtos para a base XP.
2017-2018
Desenvolvimento no mercado de dívidas incentivadas e início das atividades voltadas para ECM.
2019
Consolidação como principal casa de DCM do mercado brasileiro.
2020
XP ganha destaque no mercado brasileiro de ECM.
2021
Início das atividades de M&A.
2022
Consolidação da XP Investment Banking no mercado com escopo completo de serviços.

¹Ranking Anbima Valor Transacionado em Distribuição de Renda Fixa e Híbridos em 2019. 

²Ranking Anbima de Alocação no Varejo em IPO e Follow-ons nos últimos 5 anos em 2019; considera as empresas do Grupo XP (XP Investimentos, Rico, Clear).

Soluções inovadoras desenvolvidas com base em quatro pilares:

Transformação do mercado

A XP é uma marca que nasceu à frente do seu tempo, transformando o Brasil através da ampliação do acesso de empresas ao mercado de capitais.

Agilidade & proximidade

Comprometidos com a agilidade e a proximidade, oferecemos soluções estratégicas alinhadas às necessidades dos clientes.

Expertise sem fronteiras

Equipe especializada em serviços de assessoria financeira em Fusões e Aquisições, Equities e Dívida, com experiência no mercado brasileiro e amplo alcance internacional.

Líderes de distribuição

Devido a um ecossistema diferenciado, nos tornamos capazes de atrair tanto o varejo quanto os diversos tipos de investidores institucionais.

Oferecemos um portfólio completo de serviços e soluções

Debt Capital Markets (DCM) & Securitização
Diferentes soluções para emissão e negociação de títulos de dívida, com atuação diferenciada nos mercados de Securitização (via CRI, CRA) e produtos alternativos, como FIDC, FII, FIAgro, FIP-IE.

A XP possui uma ampla rede de distribuição que nos permite oferecer diversas soluções em títulos de Dívida Local (Crédito Estruturado, Debêntures, CRA, CRI, CDCA e FIDCs), Dívida Internacional (Bonds, Private Placements e Syndicated Loans), Híbridos (FIIs, FIPs e FIAGROs) e Structured Finance.

A nossa equipe de profissionais com experiência e renome no mercado possibilitou um crescimento acelerado e a liderança nos principais rankings de DCM.

1º Lugar no ranking individuais de FIIS (janeiro/2024 UDM).¹
¹ Ranking Anbima; últimos 12 meses a partir de janeiro/2024.

2º lugar no ranking de valor Trans. RF & Híbridos, CRI e CRA (janeiro/2024 UDM).²
² Ranking Anbima; últimos 12 meses a partir de janeiro/2024.

3º lugar no ranking de Securitização (janeiro/2024 UDM).³
³ Ranking Anbima; últimos 12 meses a partir de janeiro/2024.

Project Finance
Área dedicada à oferta de produtos e serviços relacionados a projetos de infraestrutura, que inclui o serviço de assessoria em leilões, compreendendo modelagem financeira, estratégia de financiamento, otimização de capital e assessoria na captação de dívidas, tanto por meio de mercado de capitais como de bancos de fomento.

Área responsável por oferecer suporte aos clientes por meio do serviço de assessoria financeira, fianças e bridges em projetos de infraestrutura.

Na assessoria para participação em leilões de infraestrutura, o cliente poderá optar pelos serviços de modelagem financeira, otimização de capital, avaliação de riscos e mitigantes, entre outros, e ainda receberá auxílio na captação de recursos de curto e longo prazo, caso a empresa vença a licitação.

Fusões e Aquisições (M&A)
Uma equipe de especialistas com visão estratégica e abordagem sofisticada, desenvolvendo soluções inovadoras para fusões e aquisições empresariais.

Oferecemos serviços de assessoria para Buy-Side e Sell-Side, assessoria para Joint-Venture e Fusões, Fairness Opinion, aumento de capital
e reestruturação societária. Nosso foco é criar relações de longo prazo baseadas em confiança, possibilitando a originação de múltiplas
oportunidades de criação de valor.

5º lugar no ranking por Valor das Operações de M&A (2021-2024).¹
¹ Ranking Dealogic com base no valor total das operações realizadas, no período de 1º/1/2021 a 6/2/2024.

+50 transações realizadas pela equipe de 2021 a 1 2024.²
² Ranking Dealogic

A Galapos é o braço de assessoria da XP focada no middle market e na conexão com os escritórios de investimentos da XP. A Galapos atua em 3 principais linhas de negócios: consultoria financeira, incentivos governamentais e M&A, já tendo auxiliado diversas empresas a construir governança, buscar linhas de crédito incentivadas, alcançar maior eficiência tributária com incentivos fiscais e definir e executar estratégias de fusões e aquisições.

Equity Capital Markets (ECM)
Área dedicada para estruturação, coordenação e distribuição de ofertas públicas de ações no Brasil e nos Estados Unidos (IPOs e Follow-ONs).

A XP conquistou posição de destaque no mercado de ações (Equity Capital Markets) nos últimos anos, incluindo papel de liderança em Ofertas Públicas Iniciais (IPOs), Ofertas Subsequentes (Follow-ons) e Ofertas Públicas de Aquisição (OPAs). Nossa equipe conta com times experientes e premiados de Research e Sales.

Líderes de mercado no ranking de ofertas de ações no Brasil*
* Nota: Considera ranking por número de IPOs e Follow-Ons de emissores brasileiros desde 2020 de acordo com dados do Dealogic

+100 ofertas de ações realizadas pela XP desde 2017 no Brasil e nos Estados Unidos*
* Nota: Considera o volume acumulado de todos os IPOs e Follow-Ons precificados desde 2017 onde a XP atuou como coordenador da oferta

Maior corretora do país com equipe dedicada para investidores institucionais locais e estrangeiros, assim como acesso único ao cliente pessoa física*
* Nota: Considera a soma de negociação na B3 de todas as corretoras do grupo XP (XP, Clear, Rico e Modal)

Oferecemos aos nossos parceiros uma estrutura completa para atender seus clientes por meio do mercado de capitais. Conte com nossa expertise para ajudar na prospecção de oportunidades. Tem algum caso que gostaria de nos mostrar?

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